2011年中国•通州家纺指数九月份运行分析报告

据“中国•通州家纺指数”监测显示，九月份“中国通州家纺指数”商户月度市场景气指数运行平稳，同比上个月的统计数据小幅上调2.46点，当前（10月10日）收盘于112.61点，面料市场运作正常，家纺城的人流量增加，面料市场交易量攀高；本月，工业企业景气指数回落幅度较大，当前收盘于102.93点，跌幅达12.4%，家纺原料价格的快速上涨，严重打压了家纺成品市场复苏势头，中小型家纺企业受到中短期影响；本月通州家纺“50指数”则高位攀升，南通地区的家纺龙头企业在当前形式下，紧抓转型升级的机遇，依靠自身科技创新的优势，实现企业的进一步发展，力保南通家纺发展的稳定局面。
    家纺面料方面，家纺面料总指数本月的运行走势平稳，十月初面料价格指数稳步攀升，收于110.36点。从市场回馈的数据来看，面料产品订货、资金周转、商户人气、布匹发送等指标出现了上扬走势，家纺城的人流量、车流量明显上升，物流中心的收发量都出现了快速增长，金九银十旺季的市场采购热情较高。虽然棉花价格的大幅走高，坯布市场也传来阵阵涨“声”，但当前面料消费需求量较大，面料市场整体行情较为火爆，但市场的面料价格涨幅有限，这也说明当前的市场行情虽然超出了面料商户的预期，但原料价格的持续上涨也让面料商户心存担忧。本月，面料总体价格指数运行稳定，商户月度市场景气指数微幅上调，也预示着面料商户对于今后的发展有一份更平稳的打算。九月份市场各二级分类指数与上月同期相比，绝大部分数据呈现上行趋势，只有部分品种的资源供应量有微幅走低，这主要是因为目前的原材料价格上涨不少，成本价格问题依旧是影响面料行情走势的重要影响因素。

    本月工业企业景气指数跌幅比较明显，工业企业景气指数也结束了连续两个月的上涨势头，本月大幅回落。在反馈的企业信息中，中小型家纺成品企业所受的压力更为凸显，面临着原料上涨、限电减产、用工成本增加、货币升值等问题。九月份，成品市场总体判呈现下行，其中床品销售价格、人员工资基本与上月持平，销售总量、流动资金周转、采购商人气有较大的回落，运输成本微涨，产品库存量大幅提高，中小型家纺企业库存情况没有得到改善，流动资金减少很多。9月份，受原料价格的影响，床上用品的生产成本大增，大多数的非品牌产品销售价格变化不大。上个月提到的一些抗风险能力差的小企业处于亏损边缘，生产经营中存在的生产成本过高的问题在9月份变得尤为明显，国内普遍显现涨薪潮，用工成本提高，用工缺口加大，部分中小企业招收不到足够的一线工人。企业在接订单的时候也更为谨慎，不得不开始减少订单，企业已经缩小了规模。其中，一些中小型家纺品牌专卖店的床品销售不温不火，家纺成品区的销售形势比较愁人。各企业负责人是看在眼里，急在心里，厂商联手让利、薄利多销成为各中小家纺企业的主要手段，追求性价比的优势，这也导致企业利润的进一步缩水。中小型家纺企业对于自身的家纺产品，无法取得产品的定价权，企业没有保持足够的利润水平，在关注产品创新的同时，增加产品定价权、拥有话语权变得尤为重要。

                   

从当前50指数的走势来分析：
    8月份通州50企业销售总业绩出现好转，50企业的市场占有率较高、产品创新能力强。随着家纺原材料的涨价，50家纺企业的生产成本也跟着“水涨船高”，家纺企业也跟着将家纺成品进行一轮提价。50家纺企业中的品牌企业纷纷提价，品牌家纺零售价格已普遍上涨15%-20%。其中大部分的中小企业为保市场，没有选择涨价，或者说只是做了小幅度的调整。50企业在家纺行业中往往是有实力的品牌企业，拥有整个家纺产业链，掌握着产品定价的主动权，虽然不足以表明整个家纺行业的状况，但可以反映出主要企业的经营效益波动情况，在一定程度上反映了南通家纺企业竞争能力的变化，本月，南通地区50企业景气指数的回调，充分说明南通家纺的龙头型企业优势非常明显，通过前两个月的调整，厚积待发，没有迷失在不断推新产品、不断陷入价格战的怪圈里。
    九月份，面对原料供应趋紧、价格走高，南通家纺的骨干企业利用自身优势，以产品研发、企业管理、家纺成品流行趋势发布等多元化的形式，建立家纺成品的创新平台，培育纺织企业的创新理念，本月“张謇杯”家纺设计大赛如期举行，强调“新中式”这一主题，在中国文化的根基上融汇国际流行元素；南通州家纺联盟通过一系列的家纺新品展示，把创新真正实现与市场的对接，集中参展不仅显示了企业单一优势，也显示集群优势，增强了客户合作的信心，为企业开拓贸易渠道、扩大品牌影响提供契机，也提升了南通家纺的区域影响力，对于稳定南通家纺的健康发展具有推动作用。
    9月份PMI生产指数为56.4%，较上月上升3.3个百分点；PMI新订单指数为56.3%，较上月上升3.2个百分点。指数的大幅攀升归功于季节因素，需求已经开始回暖。在节能减排风暴中对“两高一资”行业普遍采取了限产、限电措施，限制了相关企业的生产活动。面对这一局面，在确保销售收入稳定，保持足够的利润水平的前提下，50企业企业自身的固定资产投资增速开始回升。
    人民币的升值对于家纺企业短期内的出口有较大影响，一旦人民币升值，原本不大的利润空间就会被挤压得“一干二净”。人民币升值，外商也无法提高国内零售价格，只有进一步挤压生产企业和经销商的利润空间。做外贸的家纺企业的日子会更难过。对于中小型家纺企业来讲，虽然可以通过调整面料和工艺降低成本，但这会导致产品质量下降，从长远来说，则会给企业带来更大的麻烦，后市的发展还需进一步关注国内各项政策的出台。
    从50企业9月份的指数走势状况判断，10月份50指数还将延续9月份的利好因素继续上涨，当前面料市场的接单情况良好，后期的市场仍然被看好。10月后期，南通家纺城第三届画稿交易会、首届家纺画稿拍卖大赛会相继举办，一系列的活动会给家纺人带来一次接触客商，扩大销售群的机会，另外，家纺50企业的强势推进，也将推动南通家纺面料市场的面料消费，提高南通家纺成品的销售量。不过，由于货币升值压力加大，劳动资本投入的提高等因素将制约指数的大幅走高。